土地活用・投資用不動産会社

課題

見込み顧客のリストが営業担当者のExcelファイルに個別管理されており担当者が退職すると顧客データが消失するリスクがあった。実際に3年前に主力営業担当が退職した際引継ぎが不完全で失ったと思われる見込み顧客が50名以上に上った。セミナー後の追客も気が向いたときの電話のみで関係が途切れてしまっていた。